Ο Τσαλαπετεινός Του Wyoming
1 Κι Όλα Αρχίζουν Αλλιώς
Vocals – Ελευθερία Αρβανιτάκη*
2 Νυχτερινό Σε Δύο Ρόδες
3 Ρυθμικές Αναπτύξεις Του Αδιεξόδου Της Λίας
4 Στην Έρημο Της Ζωής Του Μιχάλη
5 Εκδρομή Στο Βασίλειο Του Ερνέστου (Νεκροταφείο Αυτοκινήτων)
6 Ο Θηλυκός Θρίαμβος
7 Το Όνειρο Του Μιχάλη
8 Γλυκειά Αλεξάνδρα
9 "Σκάει Η Άνοιξη"
10 Το Συνεργείο Του Αντώνη Με Τα Μάτια Του Μιχάλη (Μουσικό Κουτί)
11 Έρωτας Σαν Συγχρονική Κολύμβηση
12 Ο Τσαλαπετεινός Του Wyoming (Ορχηστρικό)
Απών
13 Απών
14 Φυγές
15 Απελευθέρωση
16 Ψυχρά Και Θερμά Ρεύματα Σε Ελάσσονα
17 Ερωτική Νοσταλγία
18 Σερενάτα
19 Ψυχρά Και Θερμά Ρεύματα Σε Μείζονα
20 Απών - Τίτλοι Τέλους