1    Hot Rod    3:43
2    Blues Waltz    6:29
3    In A Little Spanish Town    3:47
4    Sherry    4:18
5    The Right Time    4:19
6    A Fool For You    7:15
7    I Got A Woman    6:24
8    Talkin' 'Bout You    4:26
9    Swanee River Rock    2:05
10    Yes Indeed!    2:23
11    The Right Time    4:06
12    Frenesi    4:58
13    The Spirit-Feel    4:08
14    Tell The Truth    2:46
15    Drown In My Own Tears    6:12
16    What'd I Say    4:01