CD 1: Ο Γητευτής 

1. Το πανηγύρι του τρελού (Τραγούδι Κωστής Αβυσσινός) Δημήτρης Αποστολάκης 
2. Προσφυγίτσα Δημήτρης Αποστολάκης 
3. Το αχυρένιο σπίτι Δημήτρης Αποστολάκης 
4. Συνταγές μαγειρικής Δημήτρης Ζαχαριουδάκης / Γιώργος Μανωλάκης ? Δημήτρης Αποστολάκης 
5. Τα όσα η μοίρα μου ’γραφε Αντώνης Σκαμνάκης ? ποίηση Οδυσσέα Ελύτη 
6. Τσιγαράκι μου στριφτό (Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας) Δημήτρης Αποστολάκης 
7. Xιτζάζ λόνγκα (οργανικό) Περικλής Τσουκαλάς 
8. Η Αριάδνη Δημήτρης Αποστολάκης 
9. Εφτά ποτάμια (Τραγούδι Γιάννης Χαρούλης) Δημήτρης Αποστολάκης 
10. Της λήθης το σκοτάδι Αντώνης Σκαμνάκης 
11. Η νοτιά (Τραγούδι Παντελής Θαλασσινός) Αντώνης Σκαμνάκης 
12. Κοντυλιές της αυγής (οργανικό) Γιώργος Μανωλάκης 
13. Σελένα Παραδοσιακή μελωδία (διασκευή Μαρία Κώτη) ? στίχοι Δημήτρης Αποστολάκης 
14. Το συρτό του ουρανού Δημήτρης Αποστολάκης 
15. Μικρή ερωτική ιστορία Δημήτρης Αποστολάκης 
16. Ούτι ταξίμι Ουσάκ ? Καρτζιγάρ Αυτοσχεδιασμός Περικλής Τσουκαλάς 
17. Το όνειρο της Κατερίνας Δημήτρης Αποστολάκης 
18. Η φυγή Αντώνης Σκαμνάκης ? Αντώνης Σκαμνάκης / Δημήτρης Αποστολάκης 3η στροφή 
19. Ποντικός (Συμμετέχει παιδική χορωδία) Δημήτρης Αποστολάκης 

CD 2: Το δρακοδόντι 

1. Πνοή (οργανικό) Περικλής Τσουκαλάς 
2. Στου Πόθου τα Σκεπάσματα (Συμμετέχει ο Ψαραντώνης) Δημήτρης Αποστολάκης 
3. Αναζήτηση (οργανικό) Αυτοσχεδιασμός Χαΐνηδων 
4. Ο Γέρος του Βουνού Δημήτρης Αποστολάκης 
5. Το Σπίτι της Ερήμου Αλέξης Νόνης 
6. Η Αίθουσα του Θρόνου (Συμμετέχει το Πολυφωνικό Σύνολο Χαονία σε αυτοσχεδιασμό δικό τους) 
7. Το Παράθυρο Αλέξης Νόνης 
8. Ο Δράκοντας Δημήτρης Αποστολάκης 
9. Μύριες Αρίθμητες Γενιές Δημήτρης Αποστολάκης 
10. Η Ματωμένη Βρύση (Συμμετέχει το Πολυφωνικό Σύνολο Χαονία σε αυτοσχεδιασμό δικό τους) 
11. Το Ρώτημα Δημήτρης Αποστολάκης 
12. Ο Θάνατος του Δράκου (Συμμετέχει ο Ψαραντώνης) Περικλής Τσουκαλάς 
13. Η Καρδιά του Θεού Περικλής Τσουκαλάς 
14. Των Γερακιών οι Κύκλοι Δημήτρης Αποστολάκης 
15. Το Μυστικό (Συμμετέχει ο Ψαραντώνης) Ηχητική επένδυση: Σάκης Γκίκας 
16. Η Αναγέννηση Δημήτρης Αποστολάκης 
17. Ο Κύκλος (Τραγούδι Ψαραντώνης) Δημήτρης Αποστολάκης