1    Introducing ATC    0:40
2    Around The World (La La La La La)    3:35
3    My Heart Beats Like A Drum (Dum Dum Dum)    3:43
4    Thinking Of You    3:42
5    Until    3:49
6    Mistake No. 2
Co-producer – Kent Larsson, Peter Landin
3:58
7    Why Oh Why    3:52
8    Without Your Love    3:20
9    So Magical    3:35
10    Notte D'Amore Con Te    4:01
11    Mind Machine    3:34
12    Let Me Come & Let Me Go
Co-producer – Anders Wikstrom*, Frederik Thomander*
3:16
13    Lonely    3:50
14    Lonesome Suite    1:08
15    Love Is Blind    3:02
16    With You    3:45
17    Heartbeat Outro    1:06
18    My Heart Beats Like A Drum (Dum Dum Dum) (International Radio Edit)    3:56