1-1    Two-bit Manchild    3:05
1-2    Brooklyn Roads    3:38
1-3    Shilo    2:57
1-4    Brother Love's Travelling Salvation Show    4:27
1-5    Juliet    2:52
1-6    And The Grass Won't Pay No Mind    3:30
1-7    Glory Road    3:18
1-8    If I Never Knew Your Name    3:16
1-9    Memphis Streets    2:39
1-10    Sweet Caroline    3:19
1-11    Mr. Bojangles    4:53
1-12    Smokey Lady    2:40
1-13    Holly Holy    4:40
1-14    Both Sides Now    3:30
1-15    And The Singer Sings His Songs    3:38
1-16    Cracklin' Rosie    2:59
1-17    Coldwater Morning    3:21
1-18    Done Too Soon    2:41
1-19    He Ain't Heavy, He's My Brother    4:10
1-20    Soolaim?n    4:23
2-1    I Am... I Said    3:36
2-2    The Last Thing On My Mind    3:33
2-3    Chelsea Morning    2:36
2-4    Crunchy Granola Suite    2:54
2-5    Stones    3:02
2-6    Suzanne    4:42
2-7    I Think It's Gonna Rain Today    2:36
2-8    Song Sung Blue    3:15
2-9    Porcupine Pie    2:05
2-10    Canta Libre    4:46
2-11    Captain Sunshine    3:24
2-12    Play Me    3:52
2-13    Walk On Water    3:06
2-14    Prelude In E Major    0:32
2-15    Morningside    4:23
2-16    Kentucky Woman (Live)    2:53
2-17    Thank The Lord For The Night (Live)    2:59
2-18    Solitary Man (Live)    3:09
2-19    Cherry, Cherry (Live)    3:49
2-20    Red, Red Wine (Live)    3:45
2-21    Girl, You'll Be A Woman Soon (Live)    2:48