1    Tweedle Dee & Tweedle Dum
Bongos – Clay Meyers
2    Mississippi    
3    Summer Days    
4    Bye And Bye    
5    Lonesome Day Blues    
6    Floater (Too Much To Ask)    
7    High Water (For Charlie Patton)    
8    Moonlight    
9    Honest With Me
Bongos – Clay Meyers
10    Po' Boy    
11    Cry A While    
12    Sugar Baby