1-1    –Mark Johnson    Daydream    4:49
1-2    –Richard Elliot    Who?    4:20
1-3    –Tower Of Power    Keep Comin' Back    3:49
1-4    –Wayman Tisdale    Brazilia    4:00
1-5    –Colour Club    Save A Little Love    4:38
1-6    –Chris Camozzi    Curves    4:01
1-7    –Luther Vandross    Goin' Out Of My Head    5:18
1-8    –Kim Waters    A Love Like This    4:38
1-9    –Pauline Wilson    Deeper & Deeper    4:03
1-10    –Jaared    Love's Taken Over    6:51
1-11    –Steve Winwood Feat. Des'ree    Plenty Lovin'    5:59
1-12    –The Roberts Bros    Sooner Or Later    4:43
1-13    –Jimmy Sommers Feat. Coolio    Lowdown    4:15
1-14    –Linny Nance    Let Me Be The One    4:37
1-15    –Count Basic    Wes Who?    3:36
1-16    –Patti Austin    That's Enough For Me    5:09
1-17    –Alphonse Mouzon Feat. Richard Elliot    Jean-Pierre    3:07
2-1    –Regina Belle, Steve Cole, George Duke    Just The Two Of Us    5:31
2-2    –Brian Culbertson    Get It On    4:07
2-3    –Patti Austin    Girlfriend    4:03
2-4    –David Sanborn    One Hundred Ways    4:08
2-5    –Gino Vannelli    I Just Wanna Stop    3:39
2-6    –Rick Braun    Kisses In The Rain    4:35
2-7    –Gregg Karukas Feat. Jonathan Butler    Time Could Pass    5:04
2-8    –Chuck Loeb    North, South, East And Wes    5:05
2-9    –Samantha Siva Feat. Richard Elliot    Living Alone    5:09
2-10    –Dave McMurray*    Soulful Kiss    4:56
2-11    –Pieces Of A Dream    RU Ready    3:52
2-12    –Julian Mark Stringle*    Sundance    3:51
2-13    –Fridrik Karlsson    Dream Away    4:12
2-14    –David Mann    Above & Beyond    5:10
2-15    –Tony Gable & 206    Island Lady    4:49
2-16    –Heikatsu Feat. Sarah Weller    Love Will Find A Way    5:26
2-17    –T S Baker Project    Business As Usual    5:37