1    Smile    3:52
2    I'm On Fire    2:55
3    Aranjuez Mon Amour    3:51
4    Part Time Lover    3:30
5    Maria La O    4:14
6    Magic Moon    3:25
7    Blue Spanish Eyes    3:03
8    You Are The Sunshine Of My Life    2:10
9    Ebb Tide    2:39
10    Girl From Ipanema    3:17
11    Giselle    4:28
12    This Is Not America    3:38
13    Hymne    2:41
14    Bossa For My Lady    3:38
15    Mack The Knife    3:18
16    Just The Way You Are    3:50
17    Love Letters In The Sand    3:04
18    Birdland    4:17