1    Albatross    3:05
2    Need Your Love So Bad    3:52
3    Black Magic Woman    2:50
4    Coming Home    2:37
5    Just The Blues
Performer [With] – Eddy Boyd*
5:31
6    Jigsaw Puzzle Blues    1:32
7    Stop Messin' Round    2:20
8    Let Me Go (Leave Me Alone)    3:33
9    I'd Rather Go Blind    3:15
10    The Big Boot
Performer [With] – Eddy Boyd*
2:35
11    Rambling Pony    2:37
12    Doctor Brown    3:43
13    Looking For Somebody    2:43
14    Merry Go Round    4:05
15    Crazy 'Bout You Baby    3:02
16    I Believe My Time Ain't Long    2:53