1-1    Give Me The Night (12" Long Version)    5:03
1-2    Lady Love Me (One More Time)    4:00
1-3    Never Give Up On A Good Thing    4:05
1-4    Love X Love    4:44
1-5    Love Ballad    5:14
1-6    Nature Boy    4:22
1-7    This Masquerade    3:17
1-8    On Broadway (Live)    5:16
1-9    White Rabbit    6:58
1-10    Breezin'    5:38
1-11    Welcome Into My World    4:07
1-12    What's On Your Mind    4:02
1-13    Mimosa
Featuring [With] – Jimmy Smith
5:48
1-14    Off Broadway    5:24
1-15    Gonna Love You More    3:21
1-16    Unchained Melody    3:52
1-17    The Greatest Love Of All    3:32
2-1    Turn Your Love Around    3:50
2-2    In Your Eyes    3:21
2-3    Shiver    3:33
2-4    Inside Love (So Personal)    4:14
2-5    20/20    4:06
2-6    Love All The Hurt Away
Featuring [With] – Aretha Franklin
4:06
2-7    Feel Like Making Love    4:23
2-8    Let's Do It Again    3:39
2-9    The One For Me    3:48
2-10    Kisses In The Moonlight    3:54
2-11    Love Will Come Again    6:29
2-12    Nothing's Gonna Change My Love For You    4:01
2-13    Being With You    3:53
2-14    Moody's Mood    3:26
2-15    God Bless The Child
Featuring [With] – Al Jarreau
3:39
2-16    I Only Have Eyes For You
Featuring – The Count Basie Orchestra*
2:54
2-17    Beyond The Sea (La Mer)    4:10
2-18    When I Fall In Love
Featuring – Idina Menzel
4:00
2-19    When Love Comes Calling    6:25