1-1    –Richard Elliot    Until You Come Back To Me (That's What I'm Going To Do)    4:33
1-2    –Trina Broussard    Sailing    4:22
1-3    –The Rippingtons    Caribbean Breeze    4:23
1-4    –Candy Dulfer Feat. Angie Stone    For The Love Of You    8:06
1-5    –Jeff Golub    Mercy Mercy Me    3:50
1-6    –Patti Austin    Say You Love Me    5:39
1-7    –Bob James & Earl Klugh    Kari    6:27
1-8    –Regina Belle    Someone Who Needs Me    4:11
1-9    –Pamela Williams    Lifeline    3:18
1-10    –Stanley Jordan    The Lady In My Life    6:19
1-11    –Everette Harp Feat. Brian Bromberg    Rock With You    4:17
1-12    –Urban Knights    Hi-Heel Sneakers    4:20
1-13    –Ronny Jordan    London Lowdown    3:22
1-14    –Bob Baldwin    Welcome To The Games    6:25
1-15    –Dave McMurray*    Mautilus    5:09
1-16    –Chris Botti    Streets Ahead    3:45
2-1    –Peter White    Who's That Lady    4:30
2-2    –Stanley Clarke    Heaven Sent You    5:57
2-3    –Grover Washington Jr.*    Mister Magic    9:00
2-4    –Hiram Bullock    Ghetto Heaven    5:48
2-5    –Shilts    There's No Wonder    5:52
2-6    –Jimmy Sommers Feat. Eric Ben?t    Stay A While    4:07
2-7    –Jim Brickman With Dave Koz    Partners In Crime    3:02
2-8    –Kirk Whalum    Love Is A Losing Game    4:27
2-9    –Acoustic Alchemy    The Stone Circle    4:15
2-10    –Eric Marienthal    That's The Way    3:58
2-11    –George Benson    My Latin Brother    4:00
2-12    –Paul Hardcastle    Walkin' To Freedom    4:48
2-13    –Ottmar Liebert    Samba Pa Ti    4:14
2-14    –Jeff Kashiwa    Power Of Midnight    5:05
2-15    –Jos? Feliciano    Light My Fire    3:36
2-16    –Colibri (8)    Feel The Flow    5:42