1    –Martin Denny    Misirlou    2:33
2    –Dean Martin    Sway    2:40
3    –Bobby Darin    Beyond The Sea    2:46
4    –Lalo Schifrin    Room 26 (Record Version)    3:38
5    –Ella Fitzgerald    Water To Drink (Agua De Beber)    2:39
6    –Mel Torm?    Right Now    2:14
7    –S?rgio Mendes    My Favorite Things    2:49
8    –Sarah Vaughan, Antonio Carlos Jobim    Triste    2:57
9    –Cal Tjader    Cubano Chant    4:08
10    –Herbie Mann, Jo?o Gilberto, Antonio Carlos Jobim    Desafinado    1:52
11    –Julie London    Fly Me To The Moon    2:29
12    –Ray Charles    It Had To Be You    2:39
13    –Herbie Mann, Jo?o Gilberto, Antonio Carlos Jobim    One Note Samba    3:18
14    –Billy May    So Nice    3:03
15    –Esther Phillips    Girl From Ipanema    2:41
16    –Jack McDuff    The Shadow Of Your Smile    3:48
17    –Herbie Mann    Harlem Nocturne    2:12
18    –Percy Sledge    Spooky    2:49
19    –Mel Torm?    Comin' Home Baby    2:44
20    –Dionne Warwick    This Empty Place    2:56
21    –Bobby Darin    Nature Boy    3:13
22    –Dave Pike    Sunny    3:17
23    –Dionne Warwick    Walk On By    2:50
24    –Aretha Franklin    I Say A Little Prayer For You    3:27
25    –Esther Phillips    As Tears Go By    2:41