1    –Troublemakers    Fatigue Universelle    6:54
2    –Max Berlin    Elle Et Moi    7:30
3    –Cubismo Grafico    Rosemarie Trockel (Bagatelle Remix)
Remix – Bagatelle
4:15
4    –Frederic Galliano And The African Divas    Koukou L?    5:17
5    –The Allenko Brotherhood Ensemble* - Tony Allen Vs Boozoo Bajou    Yoruba Road    5:34
6    –Louie Austen    Hoping (Naughtys Couture Remix)
Remix – Filippo "Naughty" Moscatello*
7:13
7    –Michel Magne    Divina Emanuella    3:11
8    –Yukihiro Fukutomi    Drifting    6:33
9    –Jazztronik    Brisa (At Jazz Remix)
Remix – At Jazz*
6:03
10    –Reggae Disco Rockers Feat. Minako Okuyama    I Saw The Light (Little Big Bee Mix)
Featuring – Minako Okuyama
Remix – Little Big Bee
7:02
11    –United Future Organization    Suite Espagnole    7:26
12    –Colorblind    Novo Dia    7:17
13    –Shade (3)    The Moan    3:36