CD-1    –Louis Armstrong    What A Wonderful World    2:33
CD-2    –Louis Armstrong    Mack The Knife    3:25
CD-3    –Louis Armstrong    C'est Si Bon    3:34
CD-4    –Louis Armstrong    Jeepers Creepers    2:38
CD-5    –Louis Armstrong    That Lucky Old Sun    3:03
CD-6    –Louis Armstrong    I'm Confessin'    3:21
CD-7    –Louis Armstrong    Royal Garden Blues    5:00
CD-8    –Louis Armstrong    Saint Louis Blues    3:00
CD-9    –Louis Armstrong    Muskrat Ramble    2:33
CD-10    –Louis Armstrong    Willie The Weeper    3:11
CD-11    –Louis Armstrong    Where The Blues Were Born In New Orleans    3:03
CD-12    –Louis Armstrong    Swing That Music    2:49
CD-13    –Louis Armstrong    Sunny Side Of The Street    2:55
CD-14    –Louis Armstrong    Ain't Misbehavin    2:54
CD-15    –Louis Armstrong    When The Saints Go Marching In    2:42
CD-16    –Louis Armstrong With Ella Fitzgerald    You Won't Be Satisfied    2:58
CD-17    –Louis Armstrong With Louis Jordan    You Rascal You / Vieille Canaille    3:04
CD-18    –Louis Armstrong With Bing Crosby    On Blueberry Hill    3:15
CD-19    –Louis Armstrong With Jack Teagarden    Rockin' Chair    5:05
CD-20    –Louis Armstrong With The Mills Brothers    The Song Is Ended    3:10
CD-21    –Louis Armstrong    Now You Have Jazz    5:49
DVD-1    –Louis Armstrong    I Can't Give You Anything But Love    
DVD-2    –Louis Armstrong    Struttin With Some Barbecue    
DVD-3    –Louis Armstrong    Rockin'chair - Do You Know What It Means - Basin Street Blues - When You're Smiling - Sleepy Time - Tin Roof Blues - Back O'town Blues - Jeepers Creepers - Five Penny Saints - Hello Dolly    
DVD-4    –Louis Armstrong    Blues - Lazy River - Muskrat Ramble - Bourbon Street Parade    
DVD-5    –Louis Armstrong    Blueberry Hill - Indiana - What A Wonderful Word