1    –Marvin Gaye & Betty Wright    Distant Lover    
2    –Marvin Gaye & Tammi Terrell    If This World Were Mine    
3    –Marvin Gaye & Tammi Terrell    Your Precious Love    
4    –Marvin Gaye & Tammi Terrell    Ain't Nothing Like The Real Thing    
5    –Marvin Gaye & Tammi Terrell    You're All I Need To Get By    
6    –Marvin Gaye & Tammi Terrell    Keep On Lovin' Me Honey    
7    –Marvin Gaye & Mary Wells    Once Upon A Time    
8    –Marvin Gaye & Mary Wells    What's The Matter With You Baby    
9    –Marvin Gaye & Mary Wells    After The Lights Go Down Low    
10    –Marvin Gaye & Oma Page    So Good To Be Loved By You    
11    –Marvin Gaye & Kim Weston    It Takes Two    
12    –Marvin Gaye & Kim Weston    It's Got To Be A Miracle    
13    –Marvin Gaye & Kim Weston    I Want You Round    
14    –Marvin Gaye & Diana Ross    Pledging My Love