1    Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)    5:02
2    Flor D'Luna (Moonflower)    4:47
3    I Love You Much Too Much    4:41
4    Guru's Song    3:01
5    Illuminations    4:16
6    Transformation Day    3:47
7    Samba Pa Ti    4:32
8    Aqua Marine    5:30
9    Tales Of Kilimanjaro    3:25
10    Life Is A Lady    2:01
11    Holiday    1:44
12    Revelations    4:35
13    Lightnin'    3:51