1-1    –Stomu Yamash'ta    Poker Dice    6:43
1-2    –Louis Armstrong    Blueberry Hill.    2:52
1-3    –John Phillips    Jazz II    2:48
1-4    –Bournemouth Symphony Orchestra    Venus The Bringer Of Peace    7:42
1-5    –John Phillips    Boys From The South    1:44
1-6    –Stomu Yamash'ta    33 1/3    7:16
1-7    –John Phillips    Rhumba Boogie    2:01
1-8    –Kingston Trio    Try To Remember    3:05
1-9    –Stomu Yamash'ta    Mandala    8:37
1-10    –John Phillips    America    1:00
1-11    –Stomu Yamash'ta    Wind Words    6:44
1-12    –John Phillips    Jazz    0:59
2-1    –Stomu Yamash'ta    One Way    4:20
2-2    –John Phillips    Space Capsule    1:49
2-3    –John Phillips    Bluegrass Breakdown    1:37
2-4    –John Phillips    Desert Shack    2:02
2-5    –Stomu Yamash'ta    Memory Of Hiroshima    6:18
2-6    –John Phillips    Window    1:44
2-7    –John Phillips    Alberto    1:38
2-8    –Bournemouth Symphony Orchestra    Mars: The Bringer Of War (Excerpt)    3:11
2-9    –John Phillips    Liar, Liar    3:04
2-10    –John Phillips    Hello Mary Lou    3:18
2-11    –Robert Farnon    Silent Night    1:39
2-12    –Genevieve Waite    Love Is Coming Back    2:29
2-13    –John Phillips    The Man Who Fell To Earth (Demo)    2:41