El Restaurante    76:33
1-1    –Universal Principles    Latin Stroll    
1-2    –Zuco 103    Treasure    
1-3    –Intuit    O Peguioso    
1-4    –Montefiori Cocktail    Gypsy Woman    
1-5    –S-Tone Inc.    Bahia Mon Amour Medley With Eu Vim Da Bahia    
1-6    –Bazeado    Viva A Povo Brasileiro (Da Lata Main Mix)
Remix – Da Lata
1-7    –Bobby Hughes Combination    Kerma Elastica    
1-8    –King Kooba    Fooling Myself (Easy Access Orchestra Mix)
Remix – Easy Access Orchestra*
1-9    –Boy Ge Mendes    Cumba Letu (St Germain Remix)
Remix – St Germain
1-10    –Mo' Horizons    Dance Naked Under Palmtrees    
1-11    –Friends From Rio    Os Escravos De Jo (Da Lata Remix)
Remix – Da Lata
1-12    –Mr Hermano*    Free As The Morning Sun    
1-13    –Back To Earth    Motor Launch For Hire    
1-14    –Dee Felice Trio    Nightingale    
1-15    –Pierre Barouh    Samba Saravah    
El Club    69:33
2-1    –Los Van Van    Que Palo Es Ese    
2-2    –Truco & Zaperoko    El Cuarto De Tula    
2-3    –Celina Gonzales*    Santa Barbara    
2-4    –Willy Deville    Demasiado Corazon (Live)    
2-5    –Sidestepper (2)    Campo    
2-6    –Los Sabrosos Del Merengue    Romo Dao    
2-7    –Gerardo Frisina    Descarga    
2-8    –Suba    Felicidade (Buscemi Remix)
Remix – Buscemi
2-9    –Choc Electrique Featuring Pascal's Bongo Massive    Ensaneia (Philippe Lussan Mahogany Dub)
Remix – Philippe Lussan
2-10    –House Of Gypsies    Sume Sigh Say    
2-11    –Lego    When I'm With You (Trumpet Mix)    
2-12    –DJ Gregory    Damelo    
2-13    –Lenny Fontana Presents Barrio Children    Latin Quarter    
2-14    –Bagatelle Featuring Guem    Fatmazeou (Exclusive Mix)    
2-15    –Africanism    Tourment D'Amour