1-1    –Eric Clapton    Slunky
1-2    –Eric Clapton    Bad Boy
1-3    –Eric Clapton    Lonesome And A Long Way From Home
1-4    –Eric Clapton    After Midnight
1-5    –Eric Clapton    Easy Now
1-6    –Eric Clapton    Blues Power
1-7    –Eric Clapton    Bottle Of Red Wine
1-8    –Eric Clapton    Lovin' You Lovin' Me
1-9    –Eric Clapton    I've Told You For The Last Time
1-10    –Eric Clapton    Don't Know Why
1-11    –Eric Clapton    Let It Rain
1-12    –Eric Clapton    Blues In "A"
1-13    –King Curtis With Delaney Bramlett, Eric Clapton And Various    Teasin'
1-14    –Eric Clapton    She Rides

2-1    –Eric Clapton    Slunky.
2-2    –Eric Clapton    Bad Boy
2-3    –Eric Clapton    Easy Now
2-4    –Eric Clapton    After Midnight
2-5    –Eric Clapton    Blues Power
2-6    –Eric Clapton    Bottle Of Red Wine
2-7    –Eric Clapton    Lovin' You Lovin' Me
2-8    –Eric Clapton    Lonesome And A Long Way From Home
2-9    –Eric Clapton    Don't Know Why
2-10    –Eric Clapton    Let It Rain
2-11    –Eric Clapton    Don't Know Why
2-12    –Eric Clapton    I've Told You For The Last Time
2-13    –Delaney & Bonnie And Friends* Featuring Eric Clapton    Comin' Home
2-14    –Delaney & Bonnie And Friends* Featuring Eric Clapton    Groupie (Superstar)