1-01    –The Space Brothers    Shine    3:52
1-02    –CJ Bolland    The Prophet (Tyrome's Radio Spirit)
Remix – Tyrome
3:13
1-03    –Red 5    I Love You.......Stop!    3:48
1-04    –The Course    Ready Or Not    3:24
1-05    –Sash!    Encore Une Fois (Blunt Edit)    3:48
1-06    –The Cardigans    Love Fool (Tee's Club Radio)
Remix – Todd Terry
3:20
1-07    –Orbital    The Saint    4:31
1-08    –The Brand New Heavies    Sometimes    3:59
1-09    –Nuyorican Soul Featuring Jocelyn Brown    It's Alright, Feel It!
Vocals – Jocelyn Brown
3:21
1-10    –Smoke City    Underwater Love (Morales Underwater Club Edit)
Remix – David Morales
4:05
1-11    –Funky Green Dogs    Fired Up (Club 69 Edit)
Remix – Club 69
3:46
1-12    –Ca$ino    Sound Of Eden (The Radio 7" Mix)    3:58
1-13    –Lisa Stansfield vs. Dirty Rotten Scoundrels    People Hold On (Dirty Radio Mix)    3:41
1-14    –Sara Parker    My Love Is Deep (Nush Club Edit)
Remix – Nush
3:20
1-15    –Michelle Gayle    Do You Know (Full Intention Vocal Edit)
Remix – Full Intention
5:17
1-16    –Slacker    Scared!    3:51
1-17    –Grace    Hand In Hand (Oakenfold & Osborne Radio Mix)
Remix – Oakenfold & Osborne*
3:45
1-18    –DJ Supreme    Tha Wildstyle (Supreme Ego Edit)    3:13
1-19    –Livin' Joy    Where Can I Find Love    3:52
1-20    –Gina G    I Belong To You (Radio Edit)    3:18
1-21    –Robert Miles Featuring Maria Nayler    One & One (Radio Version)
Vocals – Maria Nayler
3:58
2-01    –CJ Bolland    Sugar Is Sweeter (Armand's Drum 'n' Bass Mix)
Remix – Armand Van Helden
5:06
2-02    –Dylan Rhymes    Naked & Ashamed    4:48
2-03    –The Orb    Toxygene    3:33
2-04    –Armand Van Helden    The Funk Phenomena (Original Edit)    3:47
2-05    –Up Yer Ronson    I Will Be Released (Visnadi Piano Mix Edit)
Remix – Visnadi*
3:50
2-06    –Zee*    Say My Name (Radio Edit)    3:52
2-07    –Hondy    Hondy (No Access)    4:28
2-08    –Robin S.    Show Me Love (Stonebridge Edit)
Remix – StoneBridge
4:12
2-09    –Byron Stingily    Get Up (Everybody)    3:21
2-10    –Coma B    Have Fun (Itty Bitty Boozy Woozy Edit)
Remix – Itty Bitty Boozy Woozy
4:19
2-11    –JT Playaz    Just Playin' (Scorccio Radio Edit)
Remix – Scorccio
3:53
2-12    –Apollo Four Forty*    Ain't Talkin' 'Bout Dub    4:30
2-13    –Y Traxx    Mystery Land    3:55
2-14    –That Kid Chris    Feel Tha Vibe (Contactual Edit)    3:27
2-15    –N-Trance    D.I.S.C.O.    4:14
2-16    –Clock    It's Over    3:22
2-17    –Blue Boy    Remember Me    3:47
2-18    –The Source Featuring Candi Staton    You Got The Love (Now Voyager Radio Mix)
Remix – Now Voyager
Vocals – Candi Staton
3:32
2-19    –R. Kelly    I Believe I Can Fly    4:45