1-1    –Boz Scaggs    Miss Riddle    6:29
1-2    –Chris Standring    Through The Looking Glass    4:22
1-3    –Angela Johnson    I Still Care    4:01
1-4    –Peter White    Walk On By    4:49
1-5    –Phil Perry (2)    Keep Reminding Me    4:19
1-6    –Jim Brickman & Boney James    You Never Know    3:45
1-7    –Paul Taylor (36)    Sunshine    4:50
1-8    –Jeff Lorber    Chopsticks    3:57
1-9    –Terry Callier    Caravan Of Love    5:35
1-10    –Cross Town    Quiet Storm    5:21
1-11    –Club 1600 Feat Maysa* & Introducing Phil Jackson*    Angel    4:50
1-12    –Ron Jenkins    Kristal Kleer    3:28
1-13    –Leena Conquest Feat Roy Ayers    The Breeze    5:16
1-14    –Metro (29)    Cream    4:46
1-15    –Keiko Matsui    Forever, Forever    4:40
1-16    –Heikatsu    Whirlpool (Smooth Mix)    4:23
2-1    –Luther Vandross    What The World Needs Now    5:20
2-2    –Craig Chaquico    Luminosa (Jeff Lorber Remix)    3:48
2-3    –David Garfield & Friends*    Let's Stay Together    6:04
2-4    –Jonathan Butler    High Tide    4:41
2-5    –Bill Withers    Oh Yeah!    4:01
2-6    –Will Downing    The World Is A Ghetto    5:17
2-7    –Swing Out Sister    Alpine Crossing (Robbie's Mix)    4:00
2-8    –Kloud 9    With Me    5:23
2-9    –Paul Hardcastle    Runnin' Back    4:42
2-10    –Dave McMurray Feat Bonnie Peele    Killing Me Softly With His Song (Smooth Live Mix)    5:09
2-11    –Philip Bailey    Keep Your Head To The Sky    4:55
2-12    –Cameron Pierre    Human Nature    4:26
2-13    –Leo Gandelman    Dead Weight    5:11
2-14    –Nite Flyte (2)    30,000 Feet    4:03
2-15    –Shakatak    Silver Falls    4:44
2-16    –Jim Beard    Gone Was, Gone Will Be    4:08