1    Brown Eyed Girl (Full-Length Unedited Version)    3:03
2    Spanish Rose    3:52
3    Goodbye Baby (Baby Goodbye)
Written By – B. Berns, W. Farrell
2:57
4    Chick-A-Boom    3:12
5    It's All Right    4:58
6    Send Your Mind    2:52
7    The Smile You Smile    2:54
8    The Back Room    5:30
9    Midnight Special    2:45
10    T.B. Sheets    9:36
11    He Ain't Give You None (Alternate Take)    5:50
12    Who Drove The Red Sports Car    5:39
13    Beside You    6:05
14    Joe Harper Saturday Morning    4:15
15    Madame George    5:17
16    Brown Eyed Girl (Alternate Take)    3:40
17    I Love You (The Smile You Smile)    2:22