1    –Eddie Condon And His Windy City Seven    Love Is Just Around The Corner    3:04
2    –The Kansas City Six*    Them There Eyes    3:00
3    –Billie Holiday    Strange Fruit    3:12
4    –Billie Holiday    Fine And Mellow    3:17
5    –Wild Bill Davison And His Commodores    That's A Plenty    4:17
6    –Lionel Hampton And His Orchestra    Flying Home    3:10
7    –Dick Haymes And The Song Spinners    You'll Never Know    2:45
8    –Billie Holiday    Lover Man (Oh, Where Can You Be?)    3:17
9    –The Andrews Sisters    Rum And Coca-Cola    3:10
10    –Bing Crosby And The Jesters    MacNamara's Band    2:42
11    –Louis Jordan And His Tympany Five    Choo Choo Ch' Boogie    2:43
12    –Ella Fitzgerald    Oh, Lady, Be Good!    3:08
13    –Ella Fitzgerald    How High The Moon    3:15
14    –Louis Armstrong    Blueberry Hill    2:53
15    –The Weavers    Goodnight Irene    3:21
16    –Louis Armstrong And Ella Fitzgerald    Dream A Little Dream Of Me    3:06
17    –Peggy Lee    Lover    3:21
18    –The Mills Brothers    The Glow-Worm    2:41
19    –Pearl Bailey    It Takes Two To Tango    2:58
20    –Kitty Kallen    Little Things Mean A Lot    3:00
21    –The Four Aces    Three Coins In The Fountain    3:01
22    –Bill Haley And His Comets    (We're Gonna) Rock Around The Clock    2:10
23    –Sammy Davis Jr.    Hey There    2:48
24    –Roberta Sherwood    You're Nobody 'Till Somebody Loves You    2:39
25    –Wayne Newton    Danke Sch?en    2:33
26    –Nat King Cole    L-O-V-E    2:31