A1 Πρόλογος (Η Λατέρνα Και Ο Μάνος Χατζιδάκις)
Narrator – Μάνος Χατζιδάκις*
A2 Όνειρο Παιδιών Της Γειτονιάς
Α2α Οδός Ονείρων
Lyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*
Vocals – Χορωδία*, Γ. Μαρίνος*
Α2β Νυχτερινός Χορός
Α2γ Οδός Ονείρων
Lyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*
Vocals – Χορωδία*, Γ. Μαρίνος*
Α3 Η Μαύρη Φορντ
Lyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*
Vocals – Χορωδία*, Μάρω Κοντού
Α4 Όνειρο Για Τεντυμπόϋδες (Τουΐστ)
Α5 Οι Αδελφές Τατά
Lyrics By – Αλέξης Σολομός
Vocals – Γ. Ζωγράφος*, Ζωή Φυτούση, Μάρω Κοντού, Νίκη Λεμπέση, Σούλα Μπάστα
Α6 Μανούλα Μου
Lyrics By – Ιάκωβος Καμπανέλης*
Vocals – Χορωδία*, Λάκης Παπάς*
Α7 Χατζί-Χατζί (Χορός σε 5/8)
Β1 Άστρο Της Ανατολής (Χασάπικο)
Β2 Κυρ Μιχάλης
Lyrics By – Ιάκωβος Καμπανέλης*
Vocals – Χορωδία*, Λάκης Παπάς*
Β3 Ο Ηθοποιός
Lyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*
Vocals – Δημήτρης Χορν
Β4 Έφυγε Το Τραίνο
Lyrics By – Νίκος Γκάτσος
Vocals – Χορωδία*, Ζωή Φυτούση
Β4α Χορευτικός Αυτοσχεδιασμός
Bouzouki [Solo] – Γ. Ζαμπέτας*
Β4β Έφυγε Το Τραίνο
Lyrics By – Νίκος Γκάτσος
Vocals – Χορωδία*, Ζωή Φυτούση
Β5 Το Πάρτυ
Lyrics By [Text] – Μάνος Χατζιδάκις*
Vocals – Δημήτρης Χορν
Β5α Το Πουλί
Lyrics By – Μίνως Αργυράκης
Vocals – Μάρω Κοντού
Β6 Επίλογος (Μάνος Χατζιδάκις Και Η Λατέρνα)
Lyrics By [Text], Narrator – Μάνος Χατζιδάκις*