1    On The Border    3:32
2    Song On The Radio    6:22
3    Year Of The Cat    6:34
4    Time Passages    6:41
5    Midnight Rocks    3:55
6    Merlin's Time    2:43
7    Broadway Hotel    3:58
8    One Stage Before    4:41
9    Indian Summer    3:33
10    Lori Don't Go Right Now    4:24
11    Electric Los Angeles Sunset    3:48
12    Running Man    5:11
13    Paint By Numbers    5:29
14    Mondo Sinistro    3:05
15    Night Train To Munich    4:29
16    Almost Lucy    3:43
17    Life Between The Wars    2:50