1.01    –Lemon Jelly    His Majesty King Raam
Vocals – David Ashford
6:59
1.02    –Zero 7    Give It Away    4:25
1.03    –Blue States    Your Girl    4:46
1.04    –Pilote    Turtle (Bonobo Mix)
Remix – Bonobo
4:11
1.05    –Groove Armada    My Friend (Radio Edit)    3:25
1.06    –Aim    What Do People Do All Day?    4:19
1.07    –Keni Burke    Risin' To The Top    4:20
1.08    –A Tribe Called Quest    Find A Way (Radio Edit)    2:54
1.09    –DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince    Summertime    4:12
1.10    –SWV    Right Here    3:24
1.11    –Mantronix    Ladies    3:15
1.12    –Chakachas    Jungle Fever    3:46
1.13    –Grandmaster Flash & The Furious Five    The Message    3:09
1.14    –Mystikal    Shake Ya Ass
Producer – The Neptunes
3:50
1.15    –Bomb The Bass    Bug Powder Dust (La Funk Mob Remix)
Remix – La Funk Mob
Vocals – Justin Warfield
4:29
1.16    –LL Cool J    Phenomenon (Radio Edit)
Producer – Sean "Puffy" Combs*
2:34
1.17    –Dawn Penn    You Don't Love Me (No, No, No)    3:21
2.01    –Jollymusic    Radio Jolly (Extended)    3:00
2.02    –Detroit Grand Pubahs    Sandwiches    3:07
2.03    –Jean Jacques Smoothie    2 People (Mirwais Extended Mix)
Remix – Mirwais
5:26
2.04    –Basement Jaxx    Jus 1 Kiss    4:27
2.05    –Candido    Jingo    3:05
2.06    –Ol' Dirty Bastard    Shimmy Shimmy Ya    2:47
2.07    –Bob & Earl    Harlem Shuffle    2:41
2.08    –Nancy Sinatra    These Boots Are Made For Walking    2:21
2.09    –King Bee    Back By Dope Demand (Funky Bass Mix)    3:13
2.10    –Young MC    Know How    2:14
2.11    –Tone Loc    Funky Cold Medina    4:00
2.12    –Wu-Tang Clan    Gravel Pit    3:30
2.13    –D-Train    You're The One For Me    2:54
2.14    –Evelyn "Champagne" King*    Love Come Down    2:20
2.15    –Jackie Wilson    I Get The Sweetest Feeling    2:34
2.16    –Carly Simon    Why?    2:24
2.17    –Mary Mary    Shackles (Praise You)    2:52
2.18    –Sunshine Anderson    Heard It All Before (Radio Edit)    3:49
2.19    –Jean Carn    Was That All It Was    3:44