1-1    Frontier (Demo)    3:00
1-2    Anywhere Out Of The World    5:07
1-3    Enigma Of The Absolute    4:14
1-4    Carnival Of Light    3:30
1-5    In Power We Entrust The Love Advocated    4:10
1-6    Summoning Of The Muse    4:57
1-7    Windfall    3:31
1-8    In The Kingdom Of The Blind The One-Eyed Are Kings    4:10
1-9    The Host Of Seraphim    6:17
1-10    Bird    5:00
1-11    Cantara    5:58
1-12    Severance    3:21
1-13    Saltarello    2:36
1-14    Black Sun    4:56
2-1    Yulunga    6:57
2-2    The Carnival Is Over    5:42
2-3    The Lotus Eaters    6:42
2-4    Rakim    5:38
2-5    The Ubiquitous Mr. Lovegrove    6:14
2-6    Sanvean    3:46
2-7    Song Of The Nile    8:00
2-8    The Spider's Stratagem    6:41
2-9    I Can See Now    2:56
2-10    American Dreaming    4:30
2-11    Nierika    5:45
2-12    How Fortunate The Man With None    9:09