1    Overture    3:40
2    Without A Song    4:13
3    Where Or When    3:41
4    For Once In My Life    2:48
5    Nice N' Easy    3:00
6    My Heart Stood Still    3:14
7    Change Partners    3:45
8    It Was A Very Good Year    4:52
9    You Make Me Feel So Young    3:07
10    The Gal That Got Away    4:23
11    Theme From New York, New York    4:12
12    Monologue    3:03
13    Come Rain Or Come Shine    3:43
14    Bewitched    3:36
15    Moonlight In Vermont    3:53
16    L.A. Is My Lady    3:07
17    I've Got You Under My Skin    4:42
18    Someone To Watch Over Me    3:10
19    One For My Baby (And One More For The Road)    5:48
20    Mack The Knife    4:20
21    New York Bows (Theme From New York, New York)    1:18