Sunrise
1-1    –Lemongrass    Ocean Kisses    5:35
1-2    –Dubdiver    La Ninfa    7:02
1-3    –Jazzamor    Beautiful Day    3:29
1-4    –Cat Lunette    Prettiest Cat Here In Town    3:47
1-5    –Yvonne Sanchez    Voa Voa    3:25
1-6    –Donati    A Casa Do Querer    5:00
1-7    –Bluemind    Really    4:08
1-8    –Les Adams (2) Feat. Alexis*    Twist In My Sobriety (Eddie Silverton Remix)
Remix – Eddie Silverton
3:25
1-9    –Kiko Navarro    Sonando Contigo (Cappuccino Mix)    4:43
1-10    –Salon De Musique*    Stressless    5:08
1-11    –The Sura Quintet    Costa De La Luz    6:08
1-12    –Naoki Kenji & Asheni    Tonight    3:50
Sunset
2-1    –Nekta    History Is Pearshaped    4:16
2-2    –Alien Cafe*    A Letter For You    4:10
2-3    –Chuck Love    Moonlight (Miami Mix)    5:52
2-4    –Deep FM    Bridget Lost In Space (Dub)    5:49
2-5    –Rufuss    Kalahari (Dub)    6:21
2-6    –Voom Voom*    Best Friend (Charles Webster Dub Mix)
Remix – Charles Webster
5:07
2-7    –Ralf Gum Feat. Diamondancer    All This Love For You (Rocco Spoken Mix)
Remix – Rocco*
6:15
2-8    –Cusmos Feat. Joyce*    Garoto (Steven Cobby Solid Doc Rerub)
Remix – Steven Cobby*
5:45
2-9    –Tim Fuller    Gotta Feel It    6:18
2-10    –Angie Brown    Your Love    5:52
2-11    –Fred Everything    Understand    6:10
2-12    –7th District* Feat. Austin Howard    On The Beach (Deep Josh Vocal Remix)
Remix – Deep Josh
6:22