1    –Tyrese    The Womb (Intro)    1:15
2    –Snoop Dogg Feat. Tyrese & Mr. Tan    Just A Baby Boy    3:57
3    –Raphael Saadiq Feat. Devin The Dude    Just A Man    3:59
4    –Tyrese & Taraji P. Henson    Focus (Interlude)    0:23
5    –Three 6 Mafia Feat. La' Chat    Baby Mama    4:44
6    –D'Angelo Feat. Marlon C    Talk S*** 2 Ya    4:37
7    –Bootsy Collins    I'd Rather Be With You    4:57
8    –Felicia Adams (2)    You    4:45
9    –Tyrese & Snoop Dogg    Jody Meets Rodney (Interlude)    0:30
10    –Tha Eastsidaz Feat. Snoop Dogg    Crip Hop    5:04
11    –B.G. Feat. Baby (2) & Lac (2)    Thatshowegetdown    4:17
12    –Ving Rhames    Guns And Butter (Interlude)    0:30
13    –Lost Angels (3)    We Keep It G    4:44
14    –Connie McKendrick    Eat Sleep Think    3:36
15    –Marvin Gaye    Just To Keep You Satisfied    4:24
16    –Tyrese & Taraji P. Henson    I Hate You (Interlude)    0:41
17    –Anthony Hamilton Feat. Macy Gray    Love & War    5:20
18    –The Transitions Feat. Gator (5)    Straight *******    5:00
19    –Felicia Adams (2)    Baby Boy (Bonus Track)    4:30