1    –Persephone's Bees    City Of Love    3:45
2    –Talking Heads    And She Was    3:38
3    –Kristin Chenoweth    Witchy Woman    3:31
4    –Frank Sinatra    Witchcraft    2:52
5    –Rupert Holmes    Escape (The Pi?a Colada Song)    3:51
6    –Steve Lawrence (2)    Bewitched    2:03
7    –Ella Fitzgerald    Ding Dong! The Witch Is Dead    3:17
8    –Natalie Cole    L-O-V-E    2:31
9    –The Actual    Dancing On The Perimeter    4:21
10    –R.E.M.    Everybody Hurts    5:17
11    –Louis Armstrong    'Bout Time    2:52
12    –The Police    Every Little Thing She Does Is Magic    4:21
13    –Bing Crosby And Louis Armstrong    I Love You Samantha (Bonus Track)    4:27