1-1    –Billy Joel    Cat    
1-2    –Billy Joel    Hotel St George    
1-3    –Billy Joel    Land Of Despair    
1-4    –Billy Joel    Further Than Heaven    
1-5    –Billy Joel    Country Boy    
1-6    –Billy Joel    Night After Day    
1-7    –Billy Joel    Hour Of The Wolf    
1-8    –Billy Joel    4 O'Clock In The Morning    
1-9    –Billy Joel    She's Got A Way    
1-10    –Billy Joel    You Can Make Me Feel    
1-11    –Billy Joel    Everybody Loves You Now    
1-12    –Billy Joel    Why Judy Why    
1-13    –Billy Joel    Falling Of The Rain    
1-14    –Billy Joel    Turn Around    
1-15    –Billy Joel    You Look So Good To Me    
1-16    –Billy Joel    Tomorrow Is Today    
1-17    –Billy Joel    Nocturne    
1-18    –Billy Joel    Got To Begin Again    
2-1    –James Taylor (2)    Everyday
Written-By – Hardin*, Petty*
2-2    –James Taylor (2)    The Letter In The Mail    
2-3    –James Taylor (2)    You're The One I Love    
2-4    –James Taylor (2)    Rainy Day Man    
2-5    –James Taylor (2)    Knocking 'Round The Zoo    
2-6    –James Taylor (2)    Something's Wrong    
2-7    –James Taylor (2)    Night Owl    
2-8    –James Taylor (2)    Brighten Your Night With My Day    
2-9    –James Taylor (2)    Kootch's Song