1-1    Night And Day    3:07
1-2    I Get A Kick Out Of You    4:03
1-3    Begin The Beguine    3:41
1-4    Love For Sale    5:55
1-5    My Funny Valentine    3:55
1-6    Lady Is A Tramp    3:23
1-7    Where Or When    2:49
1-8    Take The "A" Train    6:41
1-9    I Got It Bad (And That Ain't Good)    6:14
1-10    It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)    4:15
1-11    Cheek To Cheek    3:44
2-1    Blue Skies    3:45
2-2    'S Wonderful    3:22
2-3    Embraceable You    4:53
2-4    I Got Rhythm    3:09
2-5    Man I Love    3:53
2-6    Blues In The Night    7:12
2-7    Over The Rainbow    4:19
2-8    That Old Black Magic    4:11
2-9    All The Things You Are    3:19
2-10    Skylark    3:13
2-11    Too Marvelous For Words    2:29