1    When You Got A Good Friend    3:19
2    Little Queen Of Spades    4:56
3    They're Red Hot    3:24
4    Me And The Devil Blues    2:55
5    Traveling Riverside Blues    4:30
6    Last Fair Deal Gone Down    2:35
7    Stop Breakin' Down Blues    2:29
8    Milkcow's Calf Blues    3:18
9    Kind Hearted Woman Blues    4:06
10    Come On In My Kitchen    3:34
11    If I Had Possession Over Judgement Day    3:26
12    Love In Vain    4:02
13    32-20 Blues    2:58
14    Hell Hound On My Trail    3:52