1-1    –4hero*    Les Fleur    6:04
1-2    –Ultra Nat?    Twisted (4 Hero Remix)
Remix – 4 Hero
5:44
1-3    –Terry Callier    Love Theme From Spartacus (Zero 7 Remix)
Remix – Zero 7
5:03
1-4    –Tom & Joyce    Un Regard Un Sourire    3:18
1-5    –Minus 8    Elysian Fields    4:29
1-6    –The Cinematic Orchestra Feat. Fontella Bass    All That You Give
Vocals – Fontella Bass
5:09
1-7    –The Beta Band    Squares    3:44
1-8    –Koop Feat. Cecilia Stalin    Waltz For Koop
Vocals – Cecilia Stalin
3:04
1-9    –Nylon Rhythm Machine    Vanilla    3:38
1-10    –Charles Webster Feat. Terra Deva    Ready
Vocals – Terra Deva
5:57
1-11    –Only Child Feat. Kriminul    I've Got A Right (LP Version)
Rap – Kriminul
4:12
1-12    –Hardkandy    Summer Of '95    5:14
1-13    –The Herbaliser Feat. Seaming To    Something Wicked This Way Comes
Vocals – Seaming To
5:10
1-14    –Rae & Christian Feat. Tania Maria    Vai Viver A Vida (Tom & Joyce 80's Funk Remix)
Remix – Tom & Joyce
Vocals – Tania Maria
5:28
1-15    –Chungking    Bubble Love    4:35
1-16    –Mim    Golden    4:12
1-17    –Shelby Lynne    Leavin'    3:12
2-1    –Ian Brown    F.E.A.R.    4:29
2-2    –The Avalanches    Since I Left You    4:16
2-3    –Saint Etienne    Spring    3:41
2-4    –Block 16    Slow Hot Wind    4:59
2-5    –David Holmes    Don't Die Just Yet    5:36
2-6    –Jeff Buckley    Lover, You Should've Come Over    5:58
2-7    –John Martyn    Solid Air    5:42
2-8    –Charlie Hunter Feat. Norah Jones    More Than This
Vocals – Norah Jones
4:08
2-9    –Urban Dwellers    Inside Out (Edit)    4:41
2-10    –Soul Family Sensation    I Don't Even Know If I Should Call You Baby    3:41
2-11    –Innocence    A Matter Of Fact    4:01
2-12    –Martine Girault    Revival    4:57
2-13    –William De Vaughn*    Be Thankful For What You've Got    6:54
2-14    –808 State    Pacific 212    4:55
2-15    –A Guy Called Gerald    Emotions Electric