1    Il Gigante E Il Mago    
2    In Clandestinit?    
3    Parla Piano    
4    Una Giornata Perfetta    
5    Il Paradiso Dei Calzini    
6    Orfani Ora    
7    Sante Nicola    
8    Vetri Appannati D'America    
9    Dall'Altra Parte Della Sera    
10    La Faccia Della Terra (with Calexico)
Drums – John Convertino
Electric Guitar [Harmony], Acoustic Guitar [Nashville Tuning], Vocals – Joey Burns
Trumpet – Jacob Valenzuela
Trumpet, Whistle, Accordion – Martin Wenk
11    Lettere Di Soldati    
12    Non C'e'Disaccordo Nel Cielo