1 Airto Moreira– The Happy People 3:48
2 Carlos Dafe*– De Alegria Raiou O Dia 3:40
3 Gilberto Gil– Toda Menina Baiana 3:52
4 Antonio Carlos Jobim– Berimbau 3:18
5 Eddie Cano & Nino Tempo– Reza 3:08
6 Herbie Mann– Bossa Velha 4:23
7 Sergio Mendes*– Maria Moita 3:27
8 Azymuth– Circo Marimbondo 2:26
9 Sergio Mendes & Brasil '65*– O Morro 2:32
10 Mary Wells– The Boy From Ipanema 2:50
11 Antonio Carlos Jobim– She's A Carioca 2:38
12 Herbie Mann– Groovy Samba 5:06
13 Hermeto Pascoal– Voz E Vento 3:21
14 Carlos Dafe*– O Metro 2:58
15 Azymuth– Tamborim, Cuica, Ganza, Berimbau 5:01