1    Agnus Dei    5:45
2    The One You Love    3:43
3    Peach Trees    5:59
4    Little Sister    3:20
5    The Art Teacher    3:52
6    Hometown Waltz    2:31
7    This Love Affair    3:13
8    Gay Messiah    3:15
9    Memphis Skyline    4:52
10    Waiting For A Dream    4:14
11    Crumb By Crumb
Jew's Harp – Gina Gershon
4:11
12    Old Whore's Diet
Vocals – Antony (3)
8:54
13    Coeur De Parisienne - Reprise D'Arletty    2:46
14    Quand Vous Mourez De Nos Amours    3:23