1-1    –Lee Perry & The Upsetters    Enter The Dragon    
1-2    –Lee Perry    Golden Locks    
1-3    –Lee Perry & The Upsetters    Stay Dread    
1-4    –Lee Perry & The Upsetters    Black Belt Jones    
1-5    –Lee Perry & The Upsetters    Bush Weed    
1-6    –Lee Perry    Bury The Razor    
1-7    –Lee Perry & The Upsetters    Doctor On The Go    
1-8    –Lee Perry & The Upsetters    Bush Weed    
1-9    –Lee Perry & The Upsetters    Roast Fish And Corn Bread (JA Single Mix)
Producer – Leslie Kong
Written-By – Cliff*
1-10    –Lee Perry & The Upsetters    Corn Fish Dub (JA Single Mix)
Producer – Leslie Kong
Written-By – Cliff*
1-11    –Lee Perry & The Upsetters    Curley Dub    
1-12    –Lee Perry    White Belly Rat    
1-13    –Lee Perry    Babylon A Fall    
1-14    –Lee Perry    City Too Hot    
1-15    –Lee Perry    Bionic Rats    
1-16    –Lee Perry    Words
Written-By – Davis*
1-17    –Lee Perry    This Is Iwa    
1-18    –Lee Perry    High Rankin Sammy    
1-19    –Lee Perry & The Full Experience*    Tell Me Something Good
Written-By – Wonder*
2-1    –Lee Perry    Jah Jah A Natty Dread    
2-2    –Lee Perry & The Full Experience*    Disco Devil    
2-3    –Lee Perry    Free Up The Prisoners    
2-4    –Lee Perry    Free Up The Weed    
2-5    –Lee Perry    Soul Fire    
2-6    –Lee Perry & The Full Experience*    Throw Some Water In    
2-7    –Lee Perry    Curley Locks
Producer – Jimmy Cliff, Leslie Kong
Written-By – Cliff*
2-8    –Lee Perry    Big Neck Police    
2-9    –Lee Perry    Judgement In A Babylon    
2-10    –Lee Perry    One Drop    
2-11    –Lee Perry    Ashes And Dust    
2-12    –Lee Perry    All Things Are Possible (AKA Don't Mess With Old Bill)    
2-13    –Lee Perry    I Am A Madman    
2-14    –Lee Perry, Mad Professor    Mad Man Dubwise
Producer – Lee Perry, Mad Professor