1
1-1    Living Well Is The Best Revenge    4:08
1-2    Second Guessing    2:58
1-3    Letter Never Sent    3:52
1-4    Staring Down The Barrel Of The Middle Distance    4:11
1-5    Disturbance At The Heron House    3:42
1-6    Mr. Richards    4:18
1-7    Houston    1:55
1-8    New Test Leper    5:26
1-9    Cuyahoga    4:23
1-10    Electrolite    4:04
1-11    Man-Sized Wreath    3:09
1-12    So. Central Rain    3:45
1-13    On The Fly    5:01
1-14    Maps And Legends    3:10
1-15    Sitting Still    3:43
1-16    Driver 8    3:45
1-17    Horse To Water    2:45
1-18    I'm Gonna DJ    2:16
1-19    Circus Envy    4:28
1-20    These Days    4:53
2
2-1    Drive    4:49
2-2    Feeling Gravitys Pull    5:10
2-3    Until The Day Is Done    4:07
2-4    Accelerate    3:36
2-5    Auctioneer    3:38
2-6    Little America    3:11
2-7    1,000,000    3:28
2-8    Disguised    3:20
2-9    The Worst Joke Ever    3:43
2-10    Welcome To The Occupation    2:48
2-11    Carnival Of Sorts [Box Cars]    4:10
2-12    Harborcoat    4:17
2-13    Wolves, Lower    4:33
2-14    I've Been High    3:41
2-15    Kohoutek    4:13
2-16    West Of The Fields    4:14
2-17    Pretty Persuasion    4:23
2-18    Romance    3:32
2-19    Gardening At Night    4:17