1.    "Through"      George Michael    5:09
2.    "My Baby Just Cares for Me"      Walter Donaldson, Gus Kahn    1:56
3.    "A Different Corner"      Michael    4:14
4.    "Praying for Time"      Michael    4:58
5.    "Let Her Down Easy"      Terence Trent D'Arby    3:50
6.    "The First Time Ever I Saw Your Face"      Ewan MacColl    5:24
7.    "Feeling Good"      Anthony Newley, Leslie Bricusse    3:15
8.    "John and Elvis Are Dead"      Michael, David Austin    4:31
9.    "One More Try"      Michael    5:14
10.    "Cowboys and Angels"      Michael    7:24
11.    "Idol"      Elton John, Bernie Taupin    4:29
12.    "Brother Can You Spare a Dime"      E. Y. "Yip" Harburg, Jay Gorney    4:51
13.    "Wild Is the Wind"      Dimitri Tiomkin, Ned Washington    4:15
14.    "You've Changed"