1    Strange Fruit    3:13
2    Fine And Mellow    3:16
3    Lover Man    3:18
4    Don't Explain    3:24
5    Good Morning Headache    3:09
6    T'ain't Nobody's Bizness If I Do    3:21
7    My Man    2:58
8    I Loves You Porgy    2:58
9    Lady Sings The Blues    3:45
10    I've Got My Love To Keep Me Warm    3:58
11    I Cover The Waterfront    3:52
12    God Bless The Child    3:58