1-1    Man On The Street (Fragment)    
1-2    Hard Times In New York Town    
1-3    Poor Boy Blues    
1-4    Ballad For A Friend    
1-5    Rambling, Gambling Willie    
1-6    Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues    
1-7    Standing On The Highway    
1-8    Man On The Street    
1-9    Blowin' In The Wind    
1-10    Long Ago, Far Away    
1-11    A Hard Rain's A-Gonna Fall    
1-12    Tomorrow Is A Long Time    
1-13    The Death Of Emmett Till    
1-14    Let Me Die In My Footsteps    
1-15    Ballad Of Hollis Brown    
1-16    Quit Your Low Down Ways    
1-17    Baby, I'm In The Mood For You    
1-18    Bound To Lose, Bound To Win    
1-19    All Over You    
1-20    I'd Hate To Be You On That Dreadful Day    
1-21    Long Time Gone    
1-22    Talkin' John Birch Paranoid Blues    
1-23    Masters Of War    
1-24    Oxford Town    
1-25    Farewell    
2-1    Don't Think Twice, It's All Right    
2-2    Walkin' Down The Line    
2-3    I Shall Be Free    
2-4    Bob Dylan's Blues    
2-5    Bob Dylan's Dream    
2-6    Boots Of Spanish Leather    
2-7    Girl From North Country    
2-8    Seven Curses    
2-9    Hero Blues    
2-10    Watcha Gonna Do?    
2-11    Gypsy Lou    
2-12    Ain't Gonna Grieve    
2-13    John Brown    
2-14    Only A Hobo    
2-15    When The Ship Comes In    
2-16    The Times They Are A-Changin'    
2-17    Paths Of Victory    
2-18    Guess I'm Doing Fine    
2-19    Baby, Let Me Follow You Down    
2-20    Mama, You Been On My Mind    
2-21    Mr. Tambourine Man    
2-22    I'll Keep It With Mine