1    Papa's Got A Brand New Bag (Parts 1 & 2)    4:16
2    Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine    5:16
3    I Got You (I Feel Good)    2:45
4    Out Of Sight    2:22
5    Say It Loud (I'm Black And I'm Proud)    4:49
6    Try Me    2:29
7    I Got The Feelin'    2:37
8    Hot Pants    3:08
9    Please Please Please    2:44
10    It's A Man's Man's Man's World    2:46
11    Night Train    3:26
12    Give It Up Or Turnit A Loose    3:08
13    Think    2:49
14    The Payback    7:39
15    Soul Power (Parts 1 & 2)    4:25
16    Body Heat (Part 1)    4:29
17    Funky Drummer (Parts 1 & 2)    7:00
18    Get Up Offa That Thing    6:14