1    –Edward R. Murrow    Introduction    0:25
2    –Louis Armstrong    When It's Sleepy Time Down South    3:28
3    –Edward R. Murrow    Narration    0:19
4    –Louis Armstrong    (Back Home Again In) Indiana    3:51
5    –Edward R. Murrow    Narration    0:52
6    –Louis Armstrong    Paris Interview    7:00
7    –Louis Armstrong    Flee As A Bird To The Mountain    1:16
8    –Edward R. Murrow    Narration    0:13
9    –Louis Armstrong    Louis Armstrong On New Orleans Funeral Music    1:44
10    –Louis Armstrong    Oh, Didn't He Ramble    1:16
11    –Edward R. Murrow    Narration    0:17
12    –Louis Armstrong    Mack The Knife    3:57
13    –Edward R. Murrow    Narration    0:25
14    –Louis Armstrong    Louis Armstrong On King George VI    0:10
15    –Louis Armstrong    Mahogany Hall Stomp    3:50
16    –Edward R. Murrow    Narration    0:46
17    –Louis Armstrong    Sly Mongoose    3:02
18    –Louis Armstrong    (What Did I Do To Be So) Black And Blue    2:36
19    –Edward R. Murrow    Narration    0:47
20    –Louis Armstrong    Louis Armstrong On Playing With Joe Oliver    0:37
21    –Edward R. Murrow    Narration    0:43
22    –Louis Armstrong    St. Louis Blues (Concerto Grosso)    10:26
23    –Edward R. Murrow    Narration    1:21
Bonus Tracks
24    –Louis Armstrong    Royal Garden Blues    4:56
25    –Louis Armstrong    Bucket's Got A Hole In It    5:19
26    –Louis Armstrong    On The Sunny Side Of The Street (Live)    3:33