1    The Very Thought Of You    4:15
2    Paper Moon    3:24
3    Route 66    3:00
4    Mona Lisa    3:45
5    L-O-V-E    2:32
6    This Can't Be Love    2:13
7    Smile    3:37
8    Lush Life    4:20
9    That Sunday That Summer    3:31
10    Orange Colored Sky    2:26
A Medley Of:    7:26
11.1    For Sentimental Reasons    
11.2    Tenderly    
11.3    Autumn Leaves    
-
12    Straighten Up And Fly Right    2:40
13    Avalon    1:51
14    Don't Get Around Much Anymore    2:34
15    Too Young    4:32
16    Nature Boy    3:23
17    Darling, Je Vous Aime Beaucoup    3:24
18    Almost Like Being In Love    2:11
19    Thou Swel    1:50
20    Non Dimenticar    2:56
21    Our Love Is Here To Stay    3:28
22    Unforgettable
Voice [On Tape] – Nat King Cole
3:29